[摘要] 京津冀一体化破题 重点关注河北五大板块机会
编者按：近期A股市场再度掀起炒地图热潮，京津冀一体化概念当仁不让地成为其中最重要的一极。值得注意的是，自中央提出“京津冀一体化”的战略构想后，京津冀概念股行情至今已持续发酵了一个多月，特别是在龙头品种廊坊发展股价成功完成了翻番后，行情会否戛然而止？而作为同一类型题材，京津冀一体化概念能否克隆去年的上海自贸区，未来走出一轮波澜壮阔的大行情？衡水房天下
2014年有望成为“京津冀一体化”的破题之年，行政藩篱打破和产业布局优化是核心驱动力。为此，我们认为，京津冀城市群发展模式将从三大方面取得实质性突破。衡
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新制度：顶层设计有望打破行政藩篱sfw
2014年2月26日，习近平总书记在北京主持召开座谈会，顶层设计成为7大任务中的首要任务，明确提出“着力加强顶层设计，抓紧编制首都经济圈一体化发展的相关规划，明确三地功能定位、产业分工、城市布局、设施配套、综合交通体系等重大问题，并从财政政策、投资政策、项目安排等方面形成具体措施。”衡水房天下
顶层设计在更高的层面（顶层设计、国家战略）进行全局性的统筹，预计未来在跨省市规划方面，将形成新的协调机制和组织架构，通过把区域间负的外部性内部化，来解决以往利益不一致的问题。衡水房天下
具体而言，预计“顶层设计”将包括统一的沟通协调机制和机构、主要城市功能定位和产业分工、一体化交通网、以及财政政策的创新突破等方面，最终实现“目标同向、措施一体、作用互补、利益相连”的协同发展目标。衡水房天下
预计区域协调机制体系将是顶层设计的核心内容，这将有利于打破桎梏京津冀一体化的行政边界，同时也将对其他城市群协同的改革发展起到样板性的作用。可能的形式包括：协商机制，例如“地方政府联席会议”；仲裁机制，例如“京津冀区域发展委员会”；分享机制，例如“横向分税制”；补偿和分摊机制，例如“省际成本分摊制、横向转移支付制”等。衡水房天下
新方向：五大领域并举大气治理先行sfw
基础设施、产业协同、资源流动、公共服务和生态环境预计将成为京津冀协同的五个重要领域，具体协同路径明晰仍需时日。当前，京、津、冀三地仍在就“基础设施相联相通、产业发展互补互促、资源要素对接对流、公共服务共建共享、生态环境联防联控”提出设想和建议，国家发改委牵头协调，最终的协同目标和执行路径预计仍然需要数月的讨论和完善过程，预计机制和政策的推出仍需要一定的时间。衡水房天下
在上述五个领域中，预计基础设施一体化和大气污染联防联控将是其中优先发展的领域。以交通为核心的基础设施网络建设是京津冀利益博弈中矛盾的领域，预计将从公路、城市轨道交通、港口群、航空机场等维度打造京津冀交通体系。衡水房天下
大气污染治理亟须城市群协同，“高耗能、高污染”的过剩产能淘汰是关键。在三大城市群中，京津冀的大气污染尤为突出。2013年空气质量监控中，珠三角、长三角的达标天数占比分别为79.8%、57.5%，而京津冀的达标天数仅为31%。而从北京、天津、河北的煤炭消费量来看，2010年以来北京煤炭消费量持续下降、天津煤炭消费量基本稳定，河北煤炭消费量则仍处在快速上升趋势中。到2012年，北京在三地的煤炭消费量占比仅为6%，而河北为80%，约是北京的13倍。因而，仅通过北京的产业结构和能源结构调整难以解决其大气污染问题，大气污染没有“孤岛”。产业转移机制和成本分摊机制是实现“联防联控”效果的关键，财政、税收和产业政策等方面的跨界治理协调机制仍然需要后续的政策推进。衡水房天下
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