[摘要] 京津冀一体化破题 重点关注河北五大板块机会
新形态：京津冀城市群的可能形态分析sfw
“北京-天津-保定”或是京津冀城市群发展的区域形态。具体包括：以北京、天津为双核心，保定成为河北链接京津冀城市群的重心、首都功能疏解的支撑点，三个节点相互连结构成三角形，形成网络。每一个节点根据自身条件，进行功能定位，石家庄和唐山则承接两翼功能，属于两个二级中心，唐山辐射东北，石家庄辐射东南。sfw
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从目前情况看，保定的定位优势在于：一是保定位于京津冀城区的中心位置，与北京、天津形成三角形，从空间布局和交通上有天然优势；二是人才优势：保定现有河北大学等16所高校，在校大学生25万人，高校数量和大学生万人拥有量在地级城市居首；三是产业优势：保定有优势产业，包括汽车零部件、纺织业、食品、建材等，并拥有国家新能源基地；四是京保合作基础广泛：目前保定已与北京众多高校、科研机构和央企建立了战略合作关系。此外，保定白洋淀区域地处京津交汇的黄金三角地带，是首都经济圈城市群的重要组成部分。这里地热资源、生物质资源和太阳能资源充裕，光伏、风力发电设备制造业等起步早、创新能力强、产业聚集度高，正在向以知识型经济、服务型经济为主的第三产业和后工业化转型。sfw
行情三段论——上海自贸区主题的经验借鉴sfw
去年上海自贸区的行情贯穿了2013年3月底至9月底，并经历了政策憧憬期、舆情真空期和政策落地期三个阶段，对应市场表现来看：1、政策憧憬期带动了轮行情的上涨，这一阶段行情以领导人调研并提出研究建立自贸区为起点；2、伴随自贸区立项、相关舆情减弱，舆情真空期的行情较为疲弱；3、以国务院会议原则性通过自贸区方案为起点的政策落地期则带动了自贸区指数较大幅度的上涨，其中2013年8月22日商务部通报了国务院正式批准设立自贸区是行情的加速器，这一阶段的指数涨幅约150%。sfw
我们认为京津冀行情有望贯穿全年。在人口、经济、资源、环境之间矛盾越来越突出的背景下，京津冀将成为中国区域发展、城市群布局、生态文明建设的典范，它对于中国经济社会发展的重要意义，将超过上海自贸区，而去年的上海自贸区行情的演进具有借鉴意义。sfw
就当前时点而言，我们认为行情进入了政策憧憬期的后半程：1、从高度定位来看，京津冀一体化作为国家战略，既是重要的经济增长点，也具有城市群机制改革的示范作用，因而具有较大的主题空间。2、从当前的时间点看，河北积极出台了发展规划，但北京、天津尚未响应，国家发改委亦未出台指导意见；政策憧憬期的行情演绎需要上述政策舆情的支撑。3、未来看，如果“京津冀城市群协同规划”出台超预期，有望推动政策落地期的行情；但规划落地仍需各方机制协调和利益博弈，预计将经历数月时间。
受益领域上，把握三条主线：一是基础设施建设带动的区域投资链；二是产业升级带动的区域地产价值重估；三是环境治理带动的“两高”行业供给端优化。
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